Jira & Confluence 
Bitrix24 Sin fecha de validez
Si no indica hasta cuándo vale el precio, el cliente puede volver meses después con el presupuesto antiguo. Ponga siempre «Válido hasta».
El cliente pidió precio · enviar presupuesto
Plantilla de presupuesto que calcula y se envía por enlace
Escriba cada partida con cantidad y precio, deje que las fórmulas calculen descuento, IVA y total, indique la validez y la forma de pago, y envíe el presupuesto como enlace para que el cliente lo acepte.
Empieza a llenarlo aquí, sin registro.
Enviar:
Empieza sin crear una cuenta. Solo se pide iniciar sesión si decides guardar el trabajo o invitar al equipo.
- 1Datos de su empresa y del cliente. Nombre, contacto, identificación fiscal, número de presupuesto y fecha. Un asunto que diga qué se presupuesta.
- 2Partidas. Una línea por partida: concepto, cantidad, unidad, precio unitario y descuento. Los importes se calculan solos.
- 3Impuesto, validez y pago. Escriba el tipo de IVA o impuesto que corresponda, los días de validez, el anticipo y el plazo de ejecución.
- 4Enviar por enlace y hacer seguimiento. Con el plan de pago verá cuándo abrió el cliente el presupuesto y cuánto tiempo lo miró, y podrá enviarle un recordatorio desde el propio presupuesto.
Cuándo usarlo
Un cliente le pidió precio y necesita enviar un presupuesto claro, bien calculado y con fecha de validez. Esta hoja se abre en la página sin registrarse. Las partidas con descuento, la base imponible, el IVA con el tipo de su país, el total, el anticipo y el saldo son fórmulas, y la fecha «Válido hasta» sale de la fecha y los días de validez. Cuando esté listo, envíelo por correo como enlace «Solo ver» o «Puede editar», en vez de un adjunto que se reenvía sin control.
Cómo usarlo
1
Datos de su empresa y del cliente
Nombre, contacto, identificación fiscal, número de presupuesto y fecha. Un asunto que diga qué se presupuesta.
2
Partidas
Una línea por partida: concepto, cantidad, unidad, precio unitario y descuento. Los importes se calculan solos.
3
Impuesto, validez y pago
Escriba el tipo de IVA o impuesto que corresponda, los días de validez, el anticipo y el plazo de ejecución.
4
Enviar por enlace y hacer seguimiento
Con el plan de pago verá cuándo abrió el cliente el presupuesto y cuánto tiempo lo miró, y podrá enviarle un recordatorio desde el propio presupuesto.
Ejemplo completado
El ejemplo es el presupuesto de un estudio de interiores ficticio para reformar la recepción y la sala de espera de una clínica veterinaria: seis partidas, un 5 % de descuento en el suelo, IVA del 21 %, 40 % de anticipo al aceptar y validez de 30 días.
Errores frecuentes
Totales escritos a mano
Al cambiar una cantidad, un total escrito a mano deja de cuadrar. Mantenga importes, IVA y total como fórmulas.
Un archivo que circula
Un PDF adjunto se puede reenviar a la competencia. Con un enlace personal, el presupuesto llega solo a quien usted elige.
Preguntas frecuentes
¿Es gratis? ¿Tengo que registrarme?
Rellenar y ver el documento es gratis y no requiere cuenta; solo se pide iniciar sesión para guardar o enviar su propio documento. El plan gratuito incluye el envío por enlace, 3 firmas al mes y un PDF con la línea «Made with Layers». El plan de pago, 12 $ al mes con pago anual o 15 $ con pago mensual, añade archivos .docx y PDF sin esa línea, firmas ilimitadas, estadísticas de lectura (quién abrió y cuánto tiempo) y recordatorios. Los destinatarios nunca necesitan cuenta.
¿Presupuesto o cotización?
En España se dice más «presupuesto» y en buena parte de Latinoamérica «cotización»; el documento es el mismo: precio, condiciones y validez.
¿Qué tipo de IVA pongo?
El que corresponda en su país y a su actividad; la plantilla trae 21 % de ejemplo y puede cambiarlo. Si tiene dudas, consulte a su asesor fiscal.
¿Se puede firmar en línea?
Sí. Junto a «Descargar» está «Enviar para firmar»: quien firma confirma con un código que recibe en su correo (firma electrónica simple) y queda registrada la versión firmada. Si basta para su contrato depende de la ley aplicable; si es importante, consúltelo con un abogado.
¿Sabré si el cliente lo abrió?
Con el plan de pago, sí: al enviarlo como enlace verá cuándo se abrió y cuánto tiempo se miró, sin píxeles ocultos. En la página del cliente aparece: «El remitente verá que usted abrió este documento».
¿Puedo descargarlo en Excel?
Gratis y sin registro se descarga un PDF con la línea «Made with Layers». El archivo .xlsx con las fórmulas, que se abre en Microsoft Excel, está en el plan de pago.