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Bitrix24 税率の区分がない
10%と8%の品目が混ざるときは、税率ごとに対象額と消費税を分けて書きます。合計だけでは、後で請求書と合わなくなります。
お客様から見積依頼 · 見積書を送る
税率ごとに自動計算する見積書テンプレート
品名・数量・単価・税率を入れれば、税率ごとの消費税と合計（税込）は自動で計算されます。有効期限と支払条件を明記し、リンクで送ればお客様は登録なしで開けます。
登録せずに、このページですぐ編集できます。
送る:
まずはこの場で記入できます。アカウントが必要なのは、ワークスペースへの保存や共同編集を始めるときだけです。
- 1宛名と件名を入れる. お客様の会社名（御中）・ご担当者名（様）・件名・見積番号・見積日を入れます。自社名、住所、登録番号（T＋13桁）も確認します。
- 2明細を入れる. 1行に1品目。数量・単位・単価・税率を入力します。値引きは「出精値引き」としてマイナスの単価で1行入れます。
- 3条件を決める. 有効日数、納期、お支払条件、備考を入れます。値引率が上限を超えると「上長の承認が必要」と表示されるので、送付前に確認します。
- 4リンクで送り、反応を見る. メールでリンクを送ります。有料プランでは、お客様がいつ開き、どれくらい見たかが分かり、返事がなければ見積書からリマインダーを送れます。
この場面で使う
お客様から「見積書をください」と言われたときに、社内に決まった書式がなく、毎回Excelを探して手で計算していませんか。この見積書はページ上でそのまま開けて、登録は不要です。明細を入れると、10%と8%（軽減税率）の対象額と消費税、合計、御見積金額が自動で計算されます。有効期限は見積日と日数から決まり、登録番号と角印の欄もあります。でき上がったら、添付ではなく「閲覧のみ」または「編集可」のリンクでメール送付できます。
使い方
1
宛名と件名を入れる
お客様の会社名（御中）・ご担当者名（様）・件名・見積番号・見積日を入れます。自社名、住所、登録番号（T＋13桁）も確認します。
2
明細を入れる
1行に1品目。数量・単位・単価・税率を入力します。値引きは「出精値引き」としてマイナスの単価で1行入れます。
3
条件を決める
有効日数、納期、お支払条件、備考を入れます。値引率が上限を超えると「上長の承認が必要」と表示されるので、送付前に確認します。
4
リンクで送り、反応を見る
メールでリンクを送ります。有料プランでは、お客様がいつ開き、どれくらい見たかが分かり、返事がなければ見積書からリマインダーを送れます。
記入例
記入例は、架空の研修会社から食品会社への「新任管理職研修（2日間）」の見積書です。講師料やテキストは10%、配達のお弁当とお茶は8%（軽減税率）で、出精値引きを含む7行、有効期限30日、月末締め翌月末払いの条件です。
よくある失敗
金額を手で入力する
単価や数量を直したときに合計がずれる原因になります。金額・消費税・合計は計算式のままにしておきます。
有効期限がない
数か月後に同じ金額で注文が来ても困ります。見積日から何日有効か、期限後はどうするかを必ず書きます。
よくある質問
無料ですか？登録は必要ですか？
記入と閲覧は無料で、登録は不要です。ログインが必要なのは、自分の文書を保存・送付するときだけです。無料プランでは、リンクでの送付、月3件までの署名、「Made with Layers」の一行が入ったPDFが使えます。有料プラン（年払いで月12ドル、月払いで月15ドル）では、この一行のないdocx・PDF、署名の無制限、閲覧の分析（誰が開いたか、どれくらい見たか）、リマインダーが使えます。受け取った方は登録不要です。
インボイス制度の登録番号はどこに書きますか？
自社情報の欄に「登録番号 T＋13桁」を書く欄があります。見積書自体の記載事項については、取引先や税理士の指示に従ってください。
消費税の端数はどう処理していますか？
税率ごとの合計に対して、1円未満を切り捨てて計算しています。社内ルールが異なる場合は計算式を変えてください。
電子で送る見積書に印紙は必要ですか？
文書の内容や扱いによって判断が変わる場合があるため、税理士などの専門家にご確認ください。
その場で署名・承諾してもらえますか？
はい。「署名を依頼」から送ると、相手はメールに届くコードで確認して署名し、署名した版が記録されます。印鑑の代わりになるか、電子署名としての法的な扱いについては、必要に応じて専門家にご確認ください。
Excelでダウンロードできますか？
はい。計算式が入ったままの .xlsx ファイルとしてダウンロードでき、Microsoft Excel で開けます。無料プランではファイルに「Made with Layers」の一行が入り、有料プランでは入りません。